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人工智能領域再迎重大突破。中國AI企業(yè)DeepSeek近期發(fā)布了其最新一代開源推理模型R1，該模型性能直指OpenAI最新o1模型，并向公眾免費開放使用。業(yè)界普遍認為，此舉將推動AI模型進入開源、低成本應用、高效普惠的新階段，并顯著加速AI技術在各終端領域的落地進程。

在傳統(tǒng)應用領域，包括個人電腦(PC)、智能手機等消費電子產業(yè)，以及新能源汽車產業(yè)，均積極擁抱這一變革。眾多終端廠商爭相將“AI Agent/AI載體/AI應用”納入產品迭代規(guī)劃，寄望于此輪AI技術浪潮能夠開啟新一輪市場需求與換機周期。

與此同時，在新興市場，AI模型的加速迭代亦有望顯著推動智能穿戴設備、人形機器人等的商業(yè)化進程。

對于鋰電池產業(yè)而言，上述趨勢無疑預示著市場需求天花板的再度抬升，行業(yè)上行通道加速開啟。

AI大模型加速終端應用滲透

具體而言，AI大模型技術正加速滲透入新能源汽車領域。包括吉利汽車、廣汽集團、上汽集團、東風汽車、零跑汽車、長城汽車等多家國內主流車企，已相繼宣布將深度整合DeepSeekR1模型，以期在智能化汽車領域搶占先發(fā)優(yōu)勢。

在消費電子領域，業(yè)界普遍認為，PC產品兼具生產力工具屬性，用戶對性能體驗具有更高追求，使其成為承載更大規(guī)模本地AI模型的理想終端平臺。市場預測報告顯示，2025年全球AIPC出貨量有望突破1億臺，市場滲透率預計將達40%；至2028年，AIPC出貨量將超過2億臺，滲透率進一步攀升至70%。

智能手機市場同樣迎來變革，AI手機出貨規(guī)模預計將突破5億部。此外，以小米AI眼鏡有望于近期發(fā)布為契機，AI眼鏡市場亦將進入快速增長期。相關預測顯示，至2035年，AI眼鏡全球銷量有望超過10億副，市場滲透率達到70%。

市場動向顯示，消費電池頭部企業(yè)已積極擁抱AI浪潮。如豪鵬科技已明確提出“All in AI”戰(zhàn)略，并在AI眼鏡、AI耳機及助聽器、AI機器人、AI玩具等新興領域展開前瞻性布局，并計劃于2025年年內推動相關電池產品的規(guī)?；慨a。

AI應用升級驅動電池性能躍遷

智能手機、PC等終端設備對AI算力的需求激增，直接驅動電池性能向更高水平迭代升級。更高能量密度、更優(yōu)循環(huán)性能成為新型智能終端電池的核心需求。與此同時，考慮到消費電子產品更新?lián)Q代周期縮短、市場競爭日趨激烈的現狀，市場對高性能電池的價格敏感度有所降低，為新型電池材料及技術的規(guī)模化應用與工藝驗證創(chuàng)造了有利條件。

在消費電子領域，硅基負極材料的應用價值日益凸顯。一方面，智能手機、PC正加速提升電池摻硅比例；另一方面，智能穿戴設備已率先探索高摻硅甚至純硅負極電池的應用路徑。

2024年，硅基負極材料開啟在高端手機機型中批量應用，并呈現出由旗艦機型向中低端機型市場滲透的趨勢。采用硅基負極材料的手機電池，容量能夠突破6000mAh關口。而市場普遍預計，2025年消費電子領域對硅基負極材料的需求將迎來確定性增長，摻硅比例有望提升至10%以上，以滿足智能終端電池容量向7000mAh乃至8000mAh持續(xù)擴張的需求。

豪鵬科技則率先在高硅含量鋰離子電池開發(fā)方面取得突破，相關產品已應用于智能穿戴設備領域。該公司還計劃與歐洲硅材料戰(zhàn)略合作伙伴聯(lián)合研發(fā)100%硅負極鋰離子電池，以滿足北美知名智能穿戴品牌客戶的項目需求。

廈鎢新能近年來積極推進的NL新型正極材料，基于三元材料和鈷酸鋰的層狀結構，通過定向摻雜兩種廉價金屬元素替代部分貴金屬，在能量密度、充放電倍率等關鍵性能指標顯著提升的同時，有效控制了材料成本，有望在消費電子領域逐步替代部分鈷酸鋰材料（后者有效工作電壓上限被限制在4.6V以下）。

據廈鎢新能方面透露，該新型正極材料系與海外電池企業(yè)合作研發(fā)，并計劃于2025年率先在手機領域實現應用。在完成市場驗證、性能優(yōu)化、工藝成熟以及成本下降后，該材料有望進一步向動力電池領域拓展。

值得關注的是，消費電子領域在固態(tài)電池的研發(fā)與應用方面亦相對領先。例如，屹鋰科技等企業(yè)開發(fā)的硫化物全固態(tài)電池，已面向智能手表等消費電子產品實現批量出貨；三星SDI亦公開表示，預計將率先在智能手表等可穿戴設備上應用全固態(tài)電池技術。

AI數據中心基建帶動儲能電池需求

AI大模型的涌現與加速應用，離不開大規(guī)模算力基礎設施的支撐。以數據中心為核心的AI基建，已成為全球范圍內的發(fā)展趨勢。

傳統(tǒng)數據中心單機柜10kW以內的功率已難以滿足AI算力運行的需求。AI數據中心單機柜功率大幅躍升，通常介于20kW至100kW之間，部分先進數據中心甚至超過100kW。

與此同時，AI數據中心對電力供應穩(wěn)定性要求極高，帶動儲能系統(tǒng)及備用電源需求增長。三星SDI、松下等海外電池企業(yè)已將數據中心儲能業(yè)務作為2025年重點增長方向。三星SDI預計，美國數據中心電源需求將推動儲能市場增量14%，并計劃擴大BBU產品銷售。

長期以來，數據中心電源系統(tǒng)供應主要由海外電池企業(yè)占據主導。對于中國鋰電池企業(yè)而言，一方面，滿足海外市場對數據中心電源系統(tǒng)快速增長的需求，或將成為企業(yè)出海戰(zhàn)略的重要組成部分。另一方面，DeepSeek等本土AI大模型在終端應用的加速滲透，也將推動中國數據中心等AI基礎設施建設的進一步發(fā)展，為國內鋰電企業(yè)帶來切實市場機遇。

AI賦能鋰電池價值提升

AI技術在終端的廣泛應用，有望顯著提升鋰電池產品的價值量。在消費電子領域，AIPC、AI手機單機帶電量的提升幅度預計將達10%-15%，這將直接帶動消費類電池需求量的增加，并有效提升電池產品的平均銷售價格。

AI電池對更高性能的追求，加速硅基負極等新型電池技術的導入應用，產品迭代升級亦有望提升電池產品的整體毛利率。

在數據中心電源領域，以BBU電池為例，其市場價值遠高于傳統(tǒng)電動工具電池。例如，同規(guī)格18650電池在電動工具市場的單價僅5.5-6元，而應用于BBU場景可達10元以上；4.0Ah 21700規(guī)格BBU電池單價更有望突破21元，行業(yè)平均凈利率超過50%。

松下電池在其2024年全年財報中披露，公司四季度營收、利潤實現雙雙增長，其中營業(yè)利潤同比增幅超過96%，業(yè)績增長的主要驅動力即來自于面向AI數據中心的儲能系統(tǒng)業(yè)務。

綜上來看，AI技術的快速發(fā)展，正為鋰電產業(yè)帶來深遠影響。從消費電子終端的換機潮，到數據中心儲能市場的崛起，鋰電行業(yè)的需求邊界被不斷拓寬。對于中國鋰電企業(yè)而言，無論是原有終端市場的擴容，還是新興應用市場的爆發(fā)，都意味著可觀的訂單增長與盈利空間。在AI引領的新一輪產業(yè)變革中，鋰電產業(yè)正步入前所未有的發(fā)展機遇期。